Onmyoji

På vei hjem etter et romantisk møte møter lord Narihira og følget hans en oksekjerre som kjører mot dem – men det er ingen okse foran kjerra.

Etter at en demon tilbyr ham en sjanse til å omfavne en kvinne av "enestående skjønnhet", kommer en slibrig lord til Seimei for å be om hjelp.

En gammel tjener ber Seimei om hjelp, og sier en mus med vinger har sendt henne. Lille Kujo og lady Fujiko begynner å oppføre seg svært merkelig.

Den hevngjerrige ånden til en død dikter ved navn Tadami har hjemsøkt området. Han er for det meste harmløs – til nå.

Etter å ha snakket med Tadamis far, finner Seimei og Hiromasa ut at Tadami hadde et møte med en demon flere år før han døde.

Lord Tachibana rådfører seg med Ashiya Doman for kurere datteren sin for interessen for insekter, men Seimei er skeptisk til kuren.

Hiromasa tar med seg en kurv med sopp til Seimei, som han finner fullstendig oppslukt av å identifisere døde, grønne insekter.

Mens han holder øye med Seimei får Hiromasa syner av vennens barndom og mobbingen han ble utsatt for fordi han var både annerledes og begavet.

Lady Tsuyuko mistenker en usannsynlig person for å være halvt demon. Seimei konfronterer Ashiya Doman for å se hvem som er den beste Onmyoji.

Til alles irritasjon har Seimei besøkt medlemmer av keiserens hoff midt på natten for å lete etter demonen som angrep ham.