Mr. Sunshine

Joseon holder stand mot den amerikanske krigstokten. Yu-jin overlever som Eugene i USA. Ae-sin vet at store endringer med globale konsekvenser er i gjære.

Keiserinnen er blitt drept. Ae-sin innser at ord er nytteløse mot grådige utenlandske makter, så hun griper til våpen i stedet. Eugene får en ny stilling.

Det er kaffens og motenes tid, men Ae-sin foretrekker det tyske våpenet sitt. Hun lurer imidlertid på hva det engelske ordet "love" betyr, og om Eugene er en venn.

Mistanken vokser når amerikanske tropper mister et våpen på et tog. Ae-sin har medlidenhet med Dong-mae, Hui-seong vender tilbake til Joseon, og Eugene vurderer hevn.

Ae-sin tar en kaffe med Hui-seong på hotellet. Eugene tar seg av japanske tropper ved den amerikanske legasjonen, og vil vite hvorfor Ae-sin forsvarer Joseon.

Ae-sin får et nytt oppdrag. Eugene, Dong-mae og Hui-seong har noe til felles. Eugene fordyper seg i fortiden, og leverer endelig svaret sitt til Ae-sin.

Ae-sin oppdager hva kjærlighet egentlig er, og bekjemper en banditt. Keiser Gojong befester Joseons autoritet. Eugene avslører det koreanske navnet sitt for Ae-sin.

Selv om adelskvinnen Ae-sin er blitt rådet til å ligge lavt, påtar hun seg en farlig operasjon. Eugene gjør et overraskende trekk, og Hui-seong undersøker fortiden.

Eugene vil vite hvorfor Ae-sin ikke kan trekke seg tilbake, men hennes vei er sammen med den rettskafne armé. Hui-seong er uenig med Ae-sin og tilbyr et alternativ.

Keiseren ber Eugene om hjelp. Hui-seong besøker skredderen. Ae-sin er i villrede etter å ha hørt Eugenes historie, men senere ser hun ham en kveld i snøvær.