Smoking

Gruppelederen onkel Sabe får troverdig informasjon om det neste målet, det forhenværende yakuza-medlemmet Sarukawa, som nå kanskje skjuler seg høyt oppe i fjellene.

Hifumin og Goro tar med seg en alvorlig skadet mann til det midlertidige oppholdsstedet. Onkel Sabe blir kidnappet når han nekter å jobbe for en sadistisk yakuzasjef.

Onkel Sabes gamle venn Matsudo spør om hjelp til å redde storebroren fra et gamlehjem drevet av kriminelle.

Hifumin, som er frustrert over å være fysisk underlegen de andre guttene, spør Goro om hjelp når han ser at en venn blir mishandlet av stefaren sin.

Gjengen hyres for å fjerne et yakuza-medlem som stjeler, men Haccho nøler når han finner mannen i skjul sammen med den uskyldige, unge datteren sin.

Matsudo er bekymret og forteller onkel Sabe at den psykotiske drapsmannen Nodoguro har rømt fra fengselet med hjelp fra Vaskeren.

Sunaji, styreleder for organisasjonen som er kjent som Vaskeren, ber Sabe om å komme tilbake. Goro faller for Minami, som jobber i en lunsjbutikk.

En ung mann ber onkel Sabe om å drepe sjefen hans, Hitoe Shiwasu, som tilfeldigvis er en tidligere Smoking-kunde. Haccho sendes ut for å etterforske mer.

Når Minami forvinner, lokker Kenuma Goro til et hemmelig sted. I mellomtiden tenker de andre medlemmene tilbake på Goros turbulente fortid.

Onkel Sabe spør Sunaji hvor Goro er. Kenuma prøver å sette Smoking-gjengen mot hverandre ved å fortelle om Sabes mørke fortid.