The Naked Director

Muranishi risikerer å miste jobben etter nok en måned med et labert leksikonsalg, men akkurat når han begynner å tjene penger, faller livet i grus.

Muranishi og Toshi begynner å selge pornoblader og starter sin egen bokhandelkjede i Hokkaido, men framgangen deres tiltrekker seg uønsket oppmerksomhet.

Etter å ha vært på rømmen i Tokyo blir Muranishi og Toshi arrestert i Sapporo. Når de slipper ut, møter de Kawada med ett mål for øyet: å lage film.

Furuya forteller Sapphire-gruppen at Ikezawa og Takei samarbeider. Muranishi rekrutterer en kvinnelig skuespiller fra Poseidon til den neste filmen deres.

Sapphire er blitt svartelistet av Ikezawa og presset av reguleringskommisjonen, og er i ferd med å gå konkurs. Megumi oppsøker Muranishi etter å ha konfrontert moren sin.

Muranishi tar teamet sitt med til Hawaii for en ambisiøs og avgjørende innspilling med Allison, en berømt amerikansk pornostjerne. Toshi ber Furuya om hjelp.

Muranishi kan få en fengselsdom på 370 år, og trenger 100 millioner yen i kausjon. Toshi og Kawada strever med å skaffe pengene, og Kaoru forlanger å få bidra.

Hjemme i Japan er Shōwa-perioden over, og Kaoru Kuroki er blitt en sensasjon. Sapphire og Poseidon lager massevis av filmer, men en politiaksjon truer i det fjerne.