Daniel Spellbounds magiske verden

Daniel må spore Fugu-rosen, et sjeldent magisk produkt, for å betale ned gjelden sin til den onde Paimakeren. Men ikke uten hjelp fra den morsomme snakkende grisen Olluf.

Under et uventet besøk i Byrået for magihåndhevelse tilbyr Førstemagikeren seg å hjelpe Daniel ut av avtalen med Paimakeren — men det vil koste han.

Daniel er på jakt etter en Fergemannpollett som kanskje kan bringe han ett steg nærmere griffegget ... hvis han kan finne den rette gjenstanden å bytte med.

I etterkant av en nær konfrontasjon som de så vidt unnslipper, reiser Daniel, Lucy og Olluf til Shanghai på jakt etter en kongelig juvel.

Mens Lucy distraherer en selger på en ulovlig handelsstasjon, sniker Daniel og Olluf seg inn i et hvelv for å stjele hjertet til Havfruedronningen.

Etter et møte med en sporerrival må Daniel og Lucy byttehandle med gremliner for å få reparert isbilen og fortsette på den magiske reisen.

Daniel og Lucy stormer bikuben til Insektkongen på jakt etter staven, men oppdager raskt at noen andre slo dem på målstreken.

Trioen leder en sporerrival til Griffens oppholdssted for å overholde sin del av sporerkodeksen. Men å komme seg ut i live? Det er en annen sak!

Lucys snarrådighet holder Griffegget unna Heksemesteren ... for nå. Men Daniel er bekymret for at egget er for kraftfullt for én person.

I en siste kamp mot Heksemesteren må Daniel, Lucy og Olluf beskytte Griffegget. Hele den magiske verdenens — og vår — skjebne avhenger av det.