LOST SONG

Landsbyjenta Rin lengter etter å dra hjemmefra og opptre i hovedstaden, der sangerinnen Finis må bruke evnene sine i krigen.

Rin og Al kommer til en liten by og møter en såkalt hoffgjøgler som heter Pony. Henry vender tilbake til hovedstaden, der hans overordnede er sultne på krig.

En patrulje har ordre om å pågripe en ung sangerinne og oppsøker Pony, Rin og Al. Leiemordere er etter Finis, som er tiltrukket av Henry.

Henry sendes til fronten, og Rudo tvinger Finis til å følge etter. Pony, Rin og Al møter to søstre, Allu og Monica.

På vei tilbake til hovedstaden blir Henry anholdt av en tjenestemann som også arresterer Rin og gruppen hennes. Ved fronten er Finis og Corte i ferd med å bli utbrent.

Rin og gjengen finner dr. Weissen, som forsker på sangens kraft. Henry og Finis gjenforenes, men Rudo har lagt merke til at de har følelser for hverandre.

Finis og Henry legger en plan for å flykte fra leiren, og Corte hjelper dem ved å forgifte vinen til Rudo. Rin og vennene hennes er på vei mot dem.

I den mørke framtiden som sangen til Finis har skapt, venter hun i mange mannsaldre på å møte Henry igjen og slippe løs den endelige dommedagen.

Rin og vennene hennes ankommer endelig Finis' posisjon, men de må snike seg inn i militærleiren for å møte henne. Der får Rin vite sannheten.

Rin har en rekke merkelige syner om fortiden sin. Henry konfronterer general Bazra mens vennene til Rin prøver å flykte.