Norsemen

Fungerende høvding Orm må vike for broren Olav, som vender tilbake fra tokt, og blir ikke engang invitert til kveldens plyndringsfest.

Den romerske skuespilleren Rufus klager på forholdene som trell. Livet som bonde og tøffelhelt passer dårlig for en mektig kriger som Arvid.

Olav ligger på dødsleiet og utnevner Arvid til sin etterfølger, men Orm bestiger høvdingtronen i stedet. Rufus takker ja til jobben som Norheims "kunstneriske leder".

Romantikken blomstrer for Arvid og Frøya under Englandstoktet. Hjemme i Norheim får Rufus' strenge prosjektlederstil negativ kritikk.

Innbyggerne blir beordret til å gi fra seg våpen, skjold og rustninger til Norheims kunstprosjekter, og er helt forsvarsløse mot angrepet fra en rasende jarl Varg.

Den ubrukelige Orm kan ikke måle seg med jarl Varg, som innser at han må gjøre alt selv. Arvid arrangerer et motangrep ved hjelp av noen uventede forbundsfeller.