Kingdom

Embetsmenn finner kunngjøringer i Hanyang som hevder at kongen er død. Kronprins Lee Chang prøver å få snakke med faren, men den unge dronningen hindrer ham.

Prins Chang og Mu-yeong ankommer Jiyulheon og gjør en fryktelig oppdagelse. Seo-bis fortelling om det hun har sett, virker skremmende kjent på prins Chang.

Natten fører til kaos i Dongnae. Cho Hak-ju og dronningen fører tilsyn med kongens pleie. Prins Chang trekker en foruroligende konklusjon og sverger på å gjøre motstand.

Prins Chang er på vei til lord Ahn Hyeon for å be om hjelp når han møter en gruppe strandede overlevende. Han følger Seo-bis råd og tar dem med til Jiyulheon.

Gruppen til prins Chang kommer over en landsby som merkelig nok ser ut til å være godt forsynt med mat. Seo-bi oppdager noe rart når hun søker ly hos lord Ahn Hyeon.

Cho Hak-ju har en uhyggelig beskjed til dronningen, som skjuler en mørk hemmelighet. Prins Chang gir ordre om å forsvare Sangju, men Seo-bi føler at noe er galt.