Children of the Whales

Chakuros fredelige liv på Gjørmehvalen blir forstyrret når det dukker opp en ny øy. Ved nærmere undersøkelse oppdager han at det bor en jente der.

Opprørske Ouni tar Chakuro og Lykos med tilbake til øya si. Hun forklarer at hun er en apátheia, en soldat som har mistet følelsene sine.

Gjørmehvalen blir invadert av nådeløse og mystiske tropper fra Imperiet. Ouni og noen av de andre bruker magi for å kjempe mot dem.

De eldre utnevner Suou til ny ordfører av Gjørmehvalen og forteller ham noen hemmeligheter. Chakuro får et foruroligende syn når han møter Neri.

Rådet gir borgervernet ordre om å angripe nousen, som Lykos sier er Gjørmehvalens hjerte. Øya skjelver under kampen mellom Ouni og Shuan.

Som en del av Suous forsvarsplan begynner magibrukerne på Gjørmehvalen å trene på å bruke ferdighetene sine i kamp, men ikke alle er fornøyde med avgjørelsen hans.

Imperiets styrker angriper Gjørmehvalen under en sandstorm. Ouni og Lykos må lede forsvarstroppen for å kjempe for øya.

Lykos konfronterer Imperiets styrker, og Ouni prøver å hjelpe henne og Chakuro med å nå nousen. Shuan og Liontari fortsetter duellen.

Gjørmehvalens forsvarere fortsetter å kjempe tappert til tross for at de er i mindretall. Ouni og Nibi gjør et siste fremstøt mot Imperiets styrker.

De overlevende på Gjørmehvalen hedrer de falne, både venner og fiender. Det ser ut som freden har kommet tilbake, men Lykos advarer om at broren hennes ikke vil gi opp.