Maniac

Etter å ha fått diagnosen schizofreni, blir Owen den rike Milgrim-familiens sorte får. Etter å ha mistet jobben, blir han med i et eksperimentelt legemiddelforsøk.

Når hun går tom for pillene hun har stjålet, prøver Annie å slutte, men ender opp med å tvinge seg inn i Neberdine-forsøket ved hjelp av utpressing.

Muramoto oppdager uregelmessigheter i dataene til Annie og Owen. Han spør Owen, som husker den verste kvelden i livet sitt: brorens forlovelsesfest.

Etter å ha tatt B-pillen, befinner Annie og Owen seg på Long Island i 1980 midt oppe i en merkelig situasjon med en lemur.

Annie og Owen er Arlie og Ollie, to svindlere som er med på en seanse på det mystiske Neberdine-godset på 1940-tallet.

Azumi forteller James hele sannheten om forsøkets problemer, og ber ham om å ringe moren han ikke har hatt kontakt med på lenge, en berømt terapeut.

Owen og Annie tar C-pillen. De har ikke lenger noen forbindelse, han tilhører en mafiafamilie og hun er en middelalderguide ansatt av en syk alveprinsesse.

Annia og Ellia fortsetter letingen, og Owens mafiafar presser ham til å beskytte familien. Greta veileder en sørgende Gertie.

Owen og Annie møtes igjen som en islandsk spion i unåde og CIA-agenten som hjelper ham. Greta trygler James om å avslutte forsøket.

Forsøkspersonene skrives ut, og James og Azumi må møte Neberdines direktør. Owen og Annie går hvert til sitt – helt til en overraskende overskrift fører til et gjensyn.