Lynwood

Første skoledag på videregående nærmer seg. Monse kommer hjem fra skriveleir og oppdager at Ruby og Jamal har blitt uvenner med Cesar.

Et forsøk på å gripe inn på Cesars vegne går ikke helt som planlagt. Ruby opplever kjærlighet ved første blikk når hun treffer en venn av familien.

Cesar havner dypere inn i Oscars utrygge verden, og gjengen kaster seg ut i det følelsesmessige kaoset det første skoleballet er for dem.

På Halloween overtaler Jamal gjengen til å gå på knask eller knep i snobbete Brentwood, hvor han håper på å nøste opp ledetråder til et lokalt mysterium.

Den selverklærte skravlebøtten Jamal gir Cesar en tidsfrist for å fortelle Ruby hva som har skjedd med Olivia, men det blir komplisert når politiet stenger av kvartalet.

Vennegjengen begynner å skli fra hverandre etter hvert som flere hemmeligheter avsløres. Midt i all uroen begynner Jamals løgner om fotballen å innhente ham.

Ruby blir besatt av å planlegge en perfekt quinceañera for Olivia. Jamal får hjelp fra uventet hold med å løse RollerWorld-gåten.

Cesar tilbringer kvalitetstid med Oscar. Monse ordner seg en barnevaktjobb. Jamal nærmer seg sannheten, og Olivia opplever en motekrise.

Med Cesars fremtid på spill drar Jamal, Monse og Ruby på desperat leting rundt i byen etter den ene tingen som kan redde ham.

Det går hett for seg både på og av dansegulvet under Olivias quinceañera, men en barmhjertighetsgjerning kan komme til å koste vennene dyrt.