Kuromukuro

Yukina, en andreårsstudent ved Tateyama High, er på besøk på Kurobe-laboratoriet når det blir angrepet. Under flukten kommer hun borti en mystisk kube.

Kennosuke Tokisada Ouma kommer ut fra kuben. Han prøver å redde Yukina, men blir slått bevisstløs. En ny stor georamme kommer opp av Toyamabukten.

Kennosuke, med Yukina på slep, går seirende ut av det, men georammefienden kommer seg unna. Han fanges igjen, men rømmer og finner Koharu.

Kennosuke innser hvor mye han har sovet bort, og han inviteres av Yukinas onkel til å bo hos familien. Den moderne verdenen er fortsatt et mysterium.

Yukina kommer tilbake til skolen i håp om at livet endelig blir normalt igjen, men hun blir forferdet når hun får et glimt av den nye overføringsstudenten.

Ken og Yukina gjenopptar kampen med Yellow Crab-mechaen. Klassekameratene Akagi og Kayahara trosser myndighetene og beveger seg nærmere krigssonen.

Yukina mister kamplysten når piloten i Yellow Crab tar sitt eget liv. På skolen hører hun at Akagi og Kayahara fortsatt er savnet.

Yukina reiser hjemmefra for å unngå kamp når kravene til de invaderende fiendene skaper spenninger. Kennosuke leter etter henne, men innser at han ikke vet noe om henne.

En enorm fiendtlig georamme dukker opp, men siden Yukina er borte, har ikke senteret nok kraft til å bekjempe den. Ken, Akagi og Kayahara fortsetter søket.

Flygeren tas til fange og bringes til forskningssenteret for å spørres ut. Han sier at han kom for å finne en bestemt gjenstand. Det virker som om Ken gjenkjenner ham.