Disenchantment

Prinsesse Bean er allerede nedslått over bryllupet når en mystisk figur dukker opp og hevder han er hennes personlige demon. Alvo hater det lykkelige hjemlandet sitt.

Hvordan blir man kvitt en uønsket forlovede? Beans plan omfatter en partybåt og havfruer. Kong Zøg prøver å gjøre Alvos blod om til en livseliksir.

Tryllerio erklærer at Beans bedrifter i fylla skyldes at hun er besatt av en demon. Det ser skummelt ut for Luci når kongen hyrer inn en nifs eksorsist.

Kongen er bortreist, så Bean arrangerer en vill fest. Odval og Tryllerio samler det hemmelige brorskapet for å utføre et ritual, men kvelden tar en uventet vending.

Zøg har forvist Bean fra slottet. Hun prøver å jobbe, men sliter med å holde på en jobb. Alvo treffer et par bisarre søsken som bor i et godterihus.

Bean prøver seg på diplomati når Zøg gjør henne til ambassadør av Muggmyr, som er Oonas kongerike og en viktig alliert av Dreamland.

Alvo prøver å skjule hva han føler for Bean, men ting kompliseres når hun prøver å hjelpe ham ved å sende ridderne på et oppdrag.

Alvo er kidnappet! Bean, Luci, Tryllerio og ridderne leter etter ham og et magisk smykke som er nødvendig for å fullføre livseliksiren.

Etter å ha oppdaget en overraskende hemmelighet om seg selv, drar Alvo hjem til Alveskogen på jakt etter sannheten.

Samtidig som Dreamland feirer en uventet ankomst og tar farvel med en venn, settes hverdagen på hodet.