Masha og Mishka

Viltre unge Masha kommer over huset til Mishka i skogen. Masha ødelegger Mishkas planer om å gå i hi for vinteren, og det blir jul i skogen.

Mishka og Masha får problemer med et syltetøyglass. Ulvene prøver å kidnappe Masha, men planen slår feil. Masha ødelegger Mishkas forsøk på å kurtisere en annen bjørn.

Mishka lærer Masha hvordan man leser spor. Mishka husker ikke hvordan han slo hodet. En magisk hatt oppfyller ønskene til Masha og vennene hennes i skogen.

Masha avbryter Mishkas fredelige fisketur. En sirkustiger kommer på besøk til sin gamle venn Mishka. Mishka blir utslitt av at Masha ringer ham hele tiden.

Mishka prøver å hjelpe rampete Masha med klesvasken. Masha og Mishka leker gjemsel. Masha og vennene hennes hjelper Mishka med å reparere huset sitt etter et uhell.

Masha lurer Mishka til å lære seg å gå på skøyter. Masha oppdager Mishkas eske med trylletriks. Masha og Mishkas slektning Panda blir rivaler.

Masha roter det til når hun skal koke grøt. Mashas hikke sprer seg til alle vennene hennes. Mishka tar til seg en pingvinunge.

Masha og Mishka leker skole. Mishka finner et piano i skogen og gir Masha spilletimer. Mishka ber Masha om å holde haren vekk fra hagen hans.

Masha og vennene hennes lager en musikkvideo. Mishka later som om han er syk slik at Masha lar ham være i fred. Masha oppdager at hun er et sjakkgeni.