Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself

De 16 jaar oude Nathan Byrne doet zijn best om zich aan te passen op school en thuis, maar de dodelijke nalatenschap van zijn vader werpt zijn schaduw ver vooruit.

Ceelia traint Nathans vechttechnieken om hem voor te bereiden op een mogelijke confrontatie met zijn vader. Jessica maakt een vijand tijdens cadettraining.

Soul en een team jagerscadetten begeleiden Nathan naar Londen, maar stuiten onderweg op problemen. Annalise worstelt met haar nieuwe kracht.

Gabriel loodst Nathan en Annalise door Parijs in de hoop Mercury te vinden, maar een slecht bewaard geheim brengt hun kameraadschap in gevaar.

Nathan en Annalise volgen Gabriel over het Franse platteland, waar ze van de Ozanne-clan opzienbarende nieuwe dingen horen over Bloedheksen.

Nathan probeert Ceelia de ogen te openen over Soul en heeft later een angstaanjagend visioen. Jessica wordt gepromoveerd en toont meteen hoe meedogenloos ze kan zijn.

Soul en Jessica reizen naar Wolfhagen, achtervolgd door Annalise en Ceelia. Gabriel probeert Nathan te overtuigen naar Mercury te gaan in plaats van naar Wolfhagen.

Soul gaat als een dolle tekeer in Wolfhagen, vastbesloten om Marcus eindelijk te pakken te krijgen. Nathan, Annalise en Gabriel racen om hem te stoppen voor het te laat is.