Pera Palas'ta Gece Yarısı

Terwijl Esra onderzoek doet voor een artikel over Pera Palace, landt ze in het jaar 1919, ontmoet ze een dubbelganger en krijgt ze te maken met politieke intriges.

Esra neemt Peride's plaats in en vertrekt samen met Ahmet om de loop van de geschiedenis te corrigeren, maar wordt opgemerkt door Halit en George.

Politiek gezien staat er steeds meer op het spel. Ahmet vindt een dagboek in de kamer waar Fahrettin logeert, die Esra inlicht over Georges duistere plan voor Istanbul.

Halit gaat de confrontatie met Esra aan over haar plannen met Fahrettin. Esra stuurt Mustafa Kemal een briefje, maar haar list brengt anderen in gevaar.

Dimitri waarschuwt Ahmet voor de gevaren van bemoeienis met het verleden. Terwijl Leyla's lot aan een zijden draadje hangt, ontdekt Esra Halits ware motieven.

Terwijl Ahmets lot afhangt van Halits herstel, gebruikt Esra Dimitri's sleutel om door de tijd te reizen. Ze blijft Halit tegenkomen in onverwachte omstandigheden.

De bij Peride's lichaam gevonden ring werpt nieuw licht op de identiteit van haar echte moordenaar. George sluit een slinkse deal met Sonya en zit Halit op de hielen.

Sonya vindt een sleutel om het verleden te wijzigen. Esra spreekt Reşat aan en bedenkt een manier om Georges plan openbaar te maken en een groter complot te verijdelen.