Children of the Whales

Chakuro's vreedzame leventje op de Modderwalvis wordt verstoord door de verschijning van een tweede eiland. Bij nader onderzoek ontdekt hij dat er een meisje op woont.

De opstandige Ouni neemt Chakuro en Lykos mee naar Lykos' eiland. Lykos vertelt dat ze een Apátheia is, een soldaat die haar emoties heeft verloren.

De Modderwalvis wordt aangevallen door de meedogenloze en mysterieuze troepen van het keizerrijk. Ouni en een paar anderen gebruiken toverkracht om terug te vechten.

De ouderlingen stellen Suou aan als de nieuwe leider van de Modderwalvis en delen een aantal geheimen met hem. Chakuro ontmoet Neri en krijgt een verontrustend visioen.

Het comité beveelt de verdedigingstroepen om de Nous aan te vallen, die volgens Lykos het hart vormt van de Modderwalvis. Het eiland beeft terwijl Ouni vecht tegen Shuan.

Als deel van Suou's verdedigingsplan beginnen de tovenaars van de Modderwalvis met hun gevechtstraining, maar niet iedereen is het eens met zijn beslissing.

Tijdens een zandstorm vallen de keizerlijke troepen de Modderwalvis aan. Ouni en Lykos moeten het verdedigingsteam leiden om het eiland te beschermen.

Lykos neemt het op tegen de keizerlijke troepen. Ouni probeert haar en Chakuro te helpen om bij de Nous te komen. Shuan en Ryodari zetten hun duel voort.

Hoewel ze zwaar in de minderheid zijn, vechten de verdedigers van de Modderwalvis moedig door. Ouni en Nibi vechten tegen de keizerlijke strijdmachten.

De overlevenden van de Modderwalvis organiseren begrafenissen voor vrienden en vijanden. De rust lijkt weergekeerd, maar Lykos waarschuwt dat haar broer niet zal opgeven.