Disenchantment

Prinses Bean ziet op tegen haar bruiloft. Dan verschijnt er ook nog een mysterieus wezen dat beweert haar persoonlijke demon te zijn. Elfo haat zijn vrolijke thuisland.

Hoe kom je van een ongewenste verloofde af? Beans plan omvat een feestschuit en zeemeerminnen. Koning Zøg probeert een onsterfelijkheidsdrankje te maken uit Elfo's bloed.

Sorcerio verklaart dat Bean is bezeten door een demon, wat de oorzaak is van haar dronken escapades. Luci loopt gevaar als de koning een griezelige exorcist inhuurt.

Nu de koning weg is, geeft Bean een wild feest. Odval en Sorcerio roepen hun geheime genootschap bij elkaar voor een ritueel, maar de avond neemt een verrassende wending.

Bean is door Zøg verbannen uit het kasteel. Ze probeert te werken, maar wordt steeds ontslagen. Elfo ontmoet een bizarre broer en zus die in een snoephuisje wonen.

Bean probeert haar diplomatieke kwaliteiten uit nu Zøg haar ambassadeur heeft gemaakt van Dankmire, het koninkrijk van Oona en een belangrijke bondgenoot van Dreamland.

Elfo vertelt een leugen om zijn gevoelens voor Bean te verbergen, maar raakt in de problemen als Bean hem probeert te helpen door de ridders erop uit te sturen.

Elfo is ontvoerd! Bean, Luci, Sorcerio en de ridders zoeken naar hem en naar een magische hanger die nodig is om het Levenselixer af te maken.

Als Elfo een schokkend geheim over zichzelf ontdekt, gaat hij terug naar zijn thuis in Elfwood om de waarheid te achterhalen.

Als Dreamland de komst van een onverwachte gast viert en afscheid neemt van een vriend, staat het alledaagse leven op zijn kop.