Witch Hat Atelier

Coco gadis desa yang penuh rasa ingin tahu. Dia inginkan kuasa ajaib, yang hanya dimiliki ahli sihir. Dia mengetahui satu rahsia selepas melihat Qifrey menggunakan jampi.

Untuk menyelamatkan ibunya dan mencari kumpulan Topi Lebar yang misteri, Coco menjadi perantis Qifrey. Di atelier Qifrey, Coco bertemu dengan Agott, Tetia dan Richeh.

Agott tidak berpuas hati apabila Coco belajar di atelier yang sama walaupun dia tidak berkelayakan. Agott meminta dia menjalani ujian seorang diri di Banjaran Dadah.

Ketika mencari peralatan sihir bersama Qifrey dan perantis lain di Kalhn, Coco terlihat seseorang dari masa lalu dan terus bergegas mengekori orang itu.

Coco dan perantis lain terperangkap di alam misteri dan laluan mereka dihalang seekor naga. Sihir Tetia mencetuskan satu idea ketika mereka mencari jalan keluar.

Melihat Coco bergelut mempelajari sihir, Qifrey menceritakan masa lalunya sebagai dorongan. Ketika dia mula rapat dengan perantis lain, seorang ahli sihir muncul.

Atelier itu dipanggil untuk misi menyelamat apabila sebuah jambatan runtuh. Agott mengikut mereka untuk membuktikan kemampuan diri tetapi dia hanya diberi tugasan mudah.

Seluruh kawasan menjadi pasir akibat sihir Coco semasa misi menyelamat. Kesateria Moralis tiba dan mendakwa itu sihir terlarang lalu cuba memadamkan ingatan Coco.

Selepas mendapat tahu tentang Ujian Pentagram, Coco diselubungi rasa takut dia sebenarnya tidak patut menjadi ahli sihir. Qifrey percaya dakwatnya ialah petunjuk penting.

Setelah Coco jatuh sakit, Tartah semakin meragui kerahsiaan Qifrey. Apabila sebuah kebakaran menyeru Qifrey, Tartah bertungkus-lumus mencari penyembuh untuknya.