WITCH WATCH

Morihito yang berketurunan bota mula tinggal bersama rakan zaman kecilnya Nico, seorang ahli sihir amatur. Namun, dia bertungkus lumus menjauhkan Nico daripada masalah.

Pada hari pertama persekolahan, Morihito meminta Nico merahsiakan identitinya sebagai ahli sihir tetapi Nico menggunakan magik untuk membantunya di dalam kelas.

Ibu Nico menghantar surat tentang ramalan yang membimbangkan kepada Morihito. Morihito yang bingung dengan makna surat itu tetap berwaspada sepanjang hari.

Kanshi memberitahu bahawa dia dihantar oleh Ibuki untuk melindungi Nico. Selepas bertengkar dengan Morihito, Kanshi memberinya amaran tentang musuh di dalam sekolah.

Cik Makuwa yang menggemari manga dalam diam berasa teruja apabila dia mendapati salah seorang pelajarnya merupakan pelukis hebat yang popular bagi siri kegemarannya.

Morihito semakin popular dalam kalangan pelajar perempuan di sekolah. Nico mendapat tahu tentang pohon kekasih berhampiran lokasi rombongan sekolah yang akan datang.

Nico dan Kanshi mencipta saluran video dalam talian tetapi Morihito kecewa kerana mereka tiada kreativiti. Dia meminta bantuan Magami, rakan sekelas mereka yang hipster.

Apabila Kanshi tidak mampu menampung kos sara hidupnya, Morihito memberinya risalah taman hiburan yang sedang mencari penghibur untuk persembahan adiwira.

Kara, rakan sekelas Nico dan Morihito meminta bantuan mereka untuk mencantumkan cebisan surat daripada mendiang ibunya, yang telah dicincang oleh ayahnya dengan mesin.

Naib presiden majlis pelajar muncul secara dramatik dan menghalang Nico daripada menggunakan sihir. Kemudian, ahli majlis pelajar lain yang beraneka ragam pula datang.