Wistoria: Wand and Sword

Pelajar akademi magik, Will tidak berupaya mencipta sihir langsung. Semasa meneroka kurungan bawah tanah, dia terlihat rakan sekelasnya, Sion bergelut melawan raksasa.

Akademi kecoh dengan khabar bahawa Sion telah mengalahkan raksasa berkuasa. Mengetahui hakikat sebenar, Cikgu Edward memberi Will ujian khas.

Selepas Lady Elfaria memberikan kepada seluruh akademi, Will pergi ke penjara bawah tanah untuk mengumpulkan bahan raksasa dan bertemu dengan rakan pelajar bernama Iris.

Pelajar akademi berasa teruja tentang pesta sihir yang penting. Kemudian, rakan sekolah yang angkuh memasuki bar Dwarven, iaitu tempat Will bekerja.

Bertekad untuk mengalahkan Julius di Festival Magis dan mempertahankan maruah para Dwarf, Will menyertai Colette dan Sion untuk bertanding dalam acara berkumpulan.

Sion terus menyerang rakan sepasukannya, Will. Hal itu membingungkan para penonton. Dengan berat hati, Will memutuskan untuk bersemuka dengannya.

Julius menggunakan magis ilusi Elfaria dengan penuh keyakinan untuk mengelirukan Will. Akan tetapi, Will yang sudah biasa dengan magis itu melancarkan serangan balas.

Kagum dengan kemahiran berpedang Will, dia diajak rakannya untuk menerokai kurungan bawah tanah. Colette memberitahu bahawa Will harus menemaninya membeli-belah.

Praktikal Keseluruhan bermula. Walaupun rakan sepasukan Will yang berbakat mampu menentang raksasa kurungan dengan mudah, mereka mula rasa terbeban olehnya.

Selepas Wignall bercerita tentang kekurangan dirinya, dia dan Will bertembung dengan beberapa raksasa api yang satu-satunya kelemahan ialah magis elf.