Alchemy of Souls

Naksu menjampi buat kali terakhir untuk menyelamatkan rohnya. Jang Uk mencari satu-satunya ahli sihir yang sanggup menolongnya. Mu-deok dijaga oleh tuan baharu.

Apabila Mu-deok menolak cadangan Uk untuk membuat perjanjian, Uk meyakinkannya dengan cara lain. Park Jin menghalang Songrim daripada menangkap seorang pengintip.

Mu-deok menetapkan syarat sebelum memulakan latihan sebenar. Uk mendapati bahawa dia mesti belajar untuk mendapatkan hadiah yang ditinggalkan oleh Heo Yeom untuknya.

Mu-deok berasa gembira apabila Uk mengalami demam sejuk. Putera Mahkota mengunjungi kediaman Jang untuk menuntut pusaka keluarga dan penghormatan.

Mu-deok dan Uk tiba di kabin yang sunyi dan terpencil. Jin Mu mengarahkan sekujur mayat dibuang. Jin Ho-gyeong menawarkan perlindungan kepada Uk... namun ada balasannya.

Seo Yul dan Park Dang-gu melawat Uk di tempat dia berlatih. Mu-deok menguji batasan pelajarnya. Jin Cho-yeon menyediakan hadiah perkahwinan.

Putera melihat sebuah ilusi. Uk mendesak untuk memasuki Jinyowon. Gil-ju memburu Naksu untuk mendapatkan jasad.

Gil-ju pergi ke bandar untuk memuaskan keinginannya. Uk mengekori Gil-ju dengan rapat. Khabar angin tentang kemunculan semula Naksu timbul.

Jin Ho-gyeong mencari anaknya yang telah lama hilang. Jin Mu mengatur rancangan yang boleh menghentikan pencarian itu. Uk dan Mu-deok terpisah.

Uk diberi buku untuk dibaca. Yul menyelamatkan seorang gadis di pasar. Mu-deok menjalani proses pemilihan yang sukar untuk menjadi pelayan di Songrim.