TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy-

Apabila Makoto Misumi diseru ke dunia lain untuk menjadi wira, dia tampil di hadapan dewi untuk menerima kuasanya. Namun, dewi itu tidak menyukainya.

Kini dalam bentuknya sebagai manusia, Shen si naga membimbing Makoto di alam mistiknya. Kemudian, dia mengajak bota tanah tinggi untuk menjadikan tempat itu rumah mereka.

Makoto terjaga dan mendapat tahu dia telah menubuhkan pakatan dengan Labah-labah Hitam. Kemudian, dia memberinya dan Shen nama baharu. Lebih banyak kaum ke alam Shen.

Semasa mengambil angin di jalanan Zetsuya, Makoto dan Mio bertembung dengan seorang gadis bernama Rinon yang memberitahu mereka bahawa kakaknya telah hilang.

Makoto dan rakannya bertempur dengan raksasa ketika dalam perjalanan ke destinasi mereka. Selepas tiba, mereka memutuskan untuk makan bersama-sama sebelum berpisah.

Rembrandt menjelaskan kepada Makoto sebab dia memerlukan bahagian raksasa. Makoto mendapat tahu bahawa dia perlu lulus dua ujian untuk berdaftar dalam persatuan.

Hazal dan Makoto menghasilkan ubat yang akan menyelamatkan keluarga Rembrandt. Apabila Makoto bertemu dengan Tomoe dan Mio, mereka diserang hendap oleh pengembara.

Makoto, Tomoe dan Mio mendapat tahu bahawa pahlawan yang dilatih oleh mereka telah hilang keyakinan diri. Tomoe memikirkan penyelesaian yang menimbulkan persaingan.

Penduduk alam luar dimensi menganjurkan jamuan untuk meraikan pengasasan syarikat perdagangan Makoto. Kemudian, Tomoe dan Mio menyedari ada sesuatu menimpa Makoto.

Selepas melawan balik penjaga hutan, Makoto dan Mio melawati kampung tersembunyi mereka untuk membincangkan perdagangan tetapi bertemu dengan anasir jahat.