Midnight at the Pera Palace

Ketika menyelidik untuk artikel tentang Pera Palace, Esra kembali ke tahun 1919, menemui seseorang yang mirip dengannya dan terjebak dalam komplot politik.

Esra yang menyamar sebagai Peride cuba membetulkan aliran sejarah dengan Ahmet, tetapi mereka dikesan oleh Halit dan George.

Tatkala pertaruhan politik meningkat, Ahmet menemui buku nota di bilik Fahrettin yang memberitahu Esra tentang rancangan jahat George terhadap Istanbul.

Halit bersemuka dengan Esra tentang rancangannya dengan Fahrettin. Esra memberi Mustafa Kemal mesej, tetapi helahnya mengancam orang lain.

Dimitri memberi Ahmet amaran tentang bahayanya mengusik sejarah. Ketika takdir Leyla bagai telur di hujung tanduk, Esra mendapat tahu motif sebenar Halit.

Apabila takdir Ahmet bergantung pada pemulihan Halit, Esra menggunakan kunci Dimitri untuk mengembara masa dan asyik bertemu dengan Halit dalam keadaan yang tidak diduga.

Cincin yang ditemui berdekatan mayat Peride menyingkap maklumat tentang identiti pembunuh sebenar. George membuat perjanjian khianat dengan Sonya dan menghampiri Halit.

Sonya menemui kunci untuk merubah masa lalu. Selepas bersemuka dengan Reşat, Esra membuat rancangan untuk mendedahkan komplot George dan menggagalkan konspirasi rahsia.