Natsume's Book of Friends

Selepas menerima abu misteri daripada yokai yang terhutang budi, Natsume dan Nyanko membuat objek tanah liat. Keesokan harinya, pelbagai kejadian aneh berlaku di rumah.

Natsume menawarkan diri bagi membuat katil bunga baharu untuk Touko. Kemudian, dia menyedari ada sesuatu yang tidak kena apabila katil bunga itu terus terkoyak.

Natsume terserempak dengan sekumpulan orang-orang di bandar terpencil. Keesokan harinya, dia kembali ke tempat yang sama dan melihat mereka keluar dari sebuah rumah agam.

Semasa melawat kedai buku terpakai dengan Kitamoto, Natsume merasakan kehadiran yang meresahkan. Kitamoto mula mencari cebisan kertas yang ganjil di dalam pelbagai buku.

Natsume terlihat kelibat seekor naga putih terbang di langit. Apabila Nyanko berkata dia juga ingin melihatnya, mereka berdua memulakan pencarian untuk mencari naga itu.

Natsume dan Nyanko menyedari bahawa Beniko dapat merasakan perkara aneh di estet Hakozaki. Mereka mula meninjau kawasan itu lalu bertembung dengan Matoba.

Taki memberitahu Natsume bahawa dia bimbang akan abangnya yang pulang semasa cuti universiti tetapi sering keluar dari rumah.

Selepas melihat Natsume melarikan diri di belakang gimnasium sekolah, Nishimura menemukan jari patung di atas tanah. Pada malam itu, Natsume tiba-tiba melawatinya.

Natori, Natsume dan Nyanko mengunjungi estet lama Yorishima. Sewaktu memulangkan kain yang terbang dari rumah berhampiran, mereka bertemu dengan seseorang yang dikenali.

Saat Natori dan Matoba terperangkap di dalam bilik dan cuba keluar, ayakashi bermata satu memberitahu Natsume dan Nyanko tentang si penghalau hantu, Masakiyo Miharu.