Centaurworld

Setelah terpisah dengan Rider sewaktu peperangan, Horse bangun di dalam dunia berwarna-warni yang didiami makhluk aneh. Namun, di manakah sahabatnya?

Kawanan mula mencari jalan pulang. Wammawink menasihati mereka supaya berhati-hati dan jangan tergesa-gesa, namun Horse yang berani mara ke hadapan.

Horse bertemu Waterbaby, salah seorang pawang Centaurworld dan diberitahu tentang kunci: sebuah objek misteri yang mampu menyatukannya semula dengan Rider.

Horse yang mencari cebisan kunci seterusnya mengetuai kawanan ke dalam hutan misteri untuk bertemu pawang pokok. Mereka menunaikan hajat, tetapi ada syarat.

Apabila ribut melanda, kawanan berteduh di dalam gua, namun mereka tidak bersendirian. Mereka juga menemukan lukisan aneh pada dinding gua sewaktu mencari jalan keluar.

Kawanan mereka melalui Jalan Pelangi menuju ke lubang yang dalam dan gelap. Di sini, mereka dikurung oleh Moletaur dan diberitahu bahawa mereka akan diadili hakim.

Zulius membawa kawanan ke Lembah Cataur yang didiami pawang yang gebu tetapi garang. Untuk memperoleh cebisan kunci, Horse menghias dirinya untuk satu pertandingan.

Horse berharap dapat bertemu pawang terakhir di Pekan Duyung. Namun semangatnya kian pudar, dan dia semakin menyerupai centaur dari hari ke hari.

Kawanan berjaya tiba di Pintu Alam dan merenung kembali masa mereka bersama, sementara menunggu ketibaan Waterbaby yang membawa cebisan terakhir kunci.

Horse dan Rider berhadapan musuh yang menggerunkan. Di Centaurworld, kawanan mengumpulkan seluruh semangat mereka untuk keluar berjuang demi rakan mereka.