Overlord

Tidak pasti cara menerajui kerajaannya, Raja Ahli Sihir Ainz meneliti beberapa cadangan daripada rakyat Nazarick dengan Albedo, yang memberikan pendapat jujur.

Selepas kembali ke istana diraja, Puteri Renner memberitahu Putera Zanac yang resah bahawa wakil diplomatik dari Kerajaan Ahli Sihir bakal tiba.

Tertekan dek ancaman daripada Kerajaan Ahli Sihir, Maharaja Jircniv berkomplot dalam diam dan mencadangkan perikatan antara empayarnya dan Teokrasi Slane.

Dengan hasrat merekrut pengembara untuk kerajaannya, Ainz melawat ibu kota empayar lalu menentang seorang gladiator terkenal dengan gelaran Raja Perang.

Ainz yang mahu menjalinkan hubungan baik dan mendapatkan teknologi rune memulakan perjalanan ke kerajaan orang kerdil.

Saat puak Quagoa cuba melepasi kubu orang kerdil sehingga hampir memaksa mereka untuk berundur, Ainz tiba dan menawarkan bantuan untuk mempertahankan kubu itu.

Demi mengalahkan orang kerdil yang gagah, ketua puak Quagoa, Riyuro meminta bantuan daripada sekumpulan naga fros.

Semasa Zanac memikirkan keadaan di kerajaannya, Philip mengatur rancangan untuk memaksa Kerajaan Ahli Sihir mengurangkan pengeluaran bekalan makanan.

Kerajaan Ahli Sihir mengisytiharkan perang terhadap Re-Estize dengan tempoh persiapan selama sebulan. Mereka yang menyedari kekuatan Ainz bersedia menjelang pertempuran.

Selepas pergerakan angkatan Ainz semakin jelas, Zanac memutuskan untuk menyeru rakyatnya berperang. Sementara itu, Mawar Biru menerima permintaan istimewa.