Disenchantment

Semasa Puteri Bean ragu-ragu akan pernikahannya, satu makhluk misteri muncul dan mendakwa dirinya ialah iblis peribadi Puteri Bean. Elfo benci tanah airnya yang gembira.

Bagaimana untuk menghalau tunang yang dibenci? Rancangan Bean melibatkan tongkang parti dan ikan duyung. Raja Zog cuba menggunakan darah Elfo untuk membuat Air Maulhayat.

Sorcerio mengisytiharkan bahawa rasukan iblis ialah punca tingkah laku mabuk Bean — dan Luci menghadapi masalah apabila raja mengupah penghalau hantu menggerunkan.

Semasa raja tiada, Bean mengadakan pesta liar sementara Odval dan Sorcerio mengumpulkan ahli persatuan rahsia bagi satu upacara, namun berlaku kejadian mengejutkan.

Diusir dari istana oleh Zog, Bean cuba bekerja tetapi berasa sukar untuk tidak dipecat. Elfo bertemu sepasang adik-beradik aneh yang mendiami rumah gula-gula.

Bean cuba menggunakan kemahiran diplomasinya apabila Zog melantiknya sebagai duta di Dankmire, iaitu kerajaan Oona dan sekutu penting Dreamland.

Elfo menipu untuk menyembunyikan perasaannya terhadap Bean, tetapi keadaan menjadi rumit apabila Bean cuba membantunya dengan menghantar kesateria dalam suatu misi.

Elfo telah diculik! Bean, Luci, Sorcerio dan kesateria mencarinya serta loket ajaib yang diperlukan untuk menyiapkan Air Maulhayat.

Selepas mendapat tahu rahsia mengejutkan tentang dirinya, Elfo pulang ke Elfwood demi mencari kebenaran.

Sementara Dreamland meraikan ketibaan yang tidak diduga sambil mengucapkan selamat tinggal kepada seorang rakan, kehidupan seharian di situ menjadi huru-hara.