The Empress Ki

Ki Yang dari Goryeo dibawa sebagai ufti diraja empayar Yuan melarikan diri bersama ibunya. Yang menghabiskan zaman kanak-kanaknya sebagai lelaki bernama Seung-nyang.

Seung-nyang ditangkap kerana menyeludup manakala Goryeo menerima ketua baharu. Putera Mahkota Ta-hwan dibuang negeri. Apakah komplot Yeon-chul?

Raja Wang Yu bergegas ke kem Ta-hwan manakala Dinasti Yuan membuat rancangan rahsia. Apabila Putera berada dalam bahaya, Seung-nyang perlu bertindak.

Seung-nyang dan Ta-hwan semakin rapat, membuat Wang Yu berbelah-bagi. Yeoncheol bertindak dalam empayar Yuan bersama Baekan.

Seung-nyang cuba dengan terdesak untuk membawa Ta-hwan kepada Wang Yu untuk menyelamatkan ayahnya yang disalah tuduh atas pembunuhan Ta-hwan.

Di istana, Ta-hwan melanggar janjinya dan menyebabkan Seung-nyang menderita akibat kehilangan yang menyedihkan. Dia bertekad untuk membalas dendam.

Dang Gise menyedari Seung-nyang ialah perempuan dan merayu agar dia menjadi seorang gundik. Yeoncheol bersiap sedia untuk majlis perkahwinan anaknya di ibu kota Yuan.

Yang bekerja di istana Yuan dan rancangannya untuk membalas dendam semakin hampir. Wang Yu berjuang untuk memegang kuasa terhadap tentera Goryeo.

Yang ditugaskan untuk menjaga seorang istanawati dan bertembung dengan Ta-hwan. Manakala, Wang Yu memikirkan strategi untuk melawan Baekan.

Apabila seorang gundik mengandung, Tanashilli dan Maharani Balu berdepan dengan Ta-hwan yang sedang bercelaru fikirannya. Pertempuran di sempadan barat semakin melarat.