The Moon Embracing the Sun

Heo Yeon-woo, anak perempuan keluarga bangsawan, menghadiri upacara pemberian anugerah kepada abangnya di istana. Di situ, dia terserempak dengan Putera Mahkota Hwon.

Abang Yeon-woo, Heo Yeom mula mengajar putera mahkota tetapi putera mahkota tidak menyukai pengajar baharunya itu. Sementara itu, Ratu Yoon membuat satu konspirasi.

Jang Nok-yeong merasai suatu aura daripada gadis-gadis di istana. Ratu Yoon mengarahkannya untuk menilik nasib mereka dan meramal bakal isteri putera mahkota.

Keluarga Yoon Dae-hyeong memulakan rancangan untuk menjadikan Yoon Bo-gyeong sebagai pemilik istana. Hwon meminta Yeon-woo mencalonkan dirinya sebagai isteri putera.

Sementara Yeon-woo memulakan latihan diraja, Ratu Yoon mengarahkan Nok-yeong agar menyumpah Yeon-woo dengan jampi pelemah.

Yeon-woo hilang ingatan masa silamnya setelah menerima dewa untuk menjadi dukun. Sementara itu, Bo-gyeong menerima berita yang mengejutkan dan mengubah hidupnya.

Walaupun diberi amaran oleh Nok-yeong, Yeon-woo keluar apabila mendapat tahu raja akan melawat kampung.

Selepas terserempak dengan Putera Yangmyeong yang sedang menyamar, Dukun Weol yang ditangkap dijadikan tangkal untuk Raja Lee Hwon.

Hwon yang marah mengarahkan Weol agar mendedahkan identiti dirinya. Ratu Bo-gyeong menjadi curiga akan tingkah laku raja yang dirahsiakan.

Hwon mengarahkan Hyeong-seon agar membawa tabib diraja untuk merawat Weol. Bo-gyeong masih tidak keruan dek hubungan antara Hwon dengan dukun itu.