La emperatriz Ki

Tras ser ofrecida como tributo real a los Yuan, Ki Yang de Goryeo huye con su madre. Yang pasa su infancia simulando ser un niño llamado Seung‑nyang.

A Seung‑nyang lo pillan haciendo contrabando, y Goryeo tiene un nuevo líder. El príncipe heredero Ta‑hwan es enviado al exilio. Mientras tanto, ¿qué está tramando Yeoncheol?

El rey Wang Yu se apresura para llegar al campamento de Ta‑hwan, donde sus homólogos Yuan idean un plan secreto. Con el príncipe en peligro, Seung‑nyang debe tomar medidas.

Seung‑nyang y Ta‑hwan estrechan cada vez más su relación, lo que deja a Wang Yu en una situación conflictiva. Yeoncheol entra en acción en el imperio Yuan con Baekan.

Seung‑nyang se desespera por llevar a Ta‑hwan ante Wang Yu para salvar a su padre, quien ha sido falsamente acusado del asesinato de Ta‑hwan.

En el palacio, Ta‑hwan rompe una promesa, lo que deja a Seung‑nyang llorando una terrible pérdida... y jurando venganza.

Dang Gise se da cuenta de que Seung‑nyang es una mujer y le ruega que se convierta en su concubina. Yeoncheol se prepara para la boda de su hija en la capital Yuan.

Yang ocupa un puesto en el palacio Yuan... y cada vez está más cerca de ejecutar su venganza. Wang Yu lucha por el mando de los ejércitos de Goryeo.

Yang se encuentra con Ta‑hwan mientras está a cargo de cuidar a una dama de la corte. Mientras tanto, Wang Yu piensa en una estrategia para detener a Baekan.

Cuando una dama de la corte queda embarazada, Tanashilli y la emperatriz viuda se enfrentan al distraído Ta‑hwan. La batalla empeora en la frontera occidental.