Los Tudor

Enrique está ansioso por ir a la guerra, pero el cardenal Wolsey le pide que apoye la paz. La dama de honor de la reina anuncia estar embarazada. El padre es el rey.

Enrique considera las ventajas de aliarse con Carlos V de España, ahora emperador del Sacro Imperio Romano. Recibe, además, a su primer hijo, el hijo de su amante.

Enrique intenta ocultar sus dificultades maritales del emperador Carlos V, sobrino de la reina Catalina. Entretanto, la hermosa Ana Bolena encanta a Enrique.

Enrique es declarado un "Defensor de la Fe" luego de denunciar a Martin Lutero, pero se ve complicado por la incapacidad de su esposa de engendrar un heredero legítimo.

Los vientos políticos viran contra Enrique cuando su supuesto aliado, Carlos V, libera al rey de Francia de prisión. La pasión de Enrique por Ana aumenta.

La desilusión de Enrique con la Iglesia católica aumenta cuando tarda demasiado en decretar la anulación de su casamiento con Catalina de Aragón.

Inglaterra sucumbe ante el estallido de la plaga y de una devastadora falta de alimentos, lo que lleva a Enrique a hundirse en la depresión y a dudar de su capacidad como líder.

El papa Clemente finalmente envía a un emisario para juzgar la petición de Enrique de anular su casamiento con Catalina de Aragón por ilegitimidad.

Se termina la fortuna del cardenal Wolsey, pierde su cargo y autoridad, y lo destierran de la corte. Enrique lo reemplaza por sir Tomas More.

Haciendo su último intento desesperado por revertir su suerte, el caído cardenal Wolsey forja una alianza con su antiguo enemigo.