大滿腹

1938 年，在大阪，福子找了一份電話接線生的工作，接通第一通電話時，她的人生就和萬平產生了千絲萬縷的交集。

母親因為胃病倒下，福子工作時心不在焉，不小心把萬平的電話接錯對象。

母親的胃病令福子和克子起疑，兩人當面質問她。另一方面，萬平正為業績不佳苦惱，就遇見了神祕的加地谷。

福子要為咲的婚禮安排驚喜，為此再度見到萬平，萬平向她展示自己最新的發明：幻燈機。

三年後，福子在商工會的宴會上工作，一場小意外讓她遇見了過去認識的人。

福子去探望生病的咲，隨後在回家途中巧遇萬平，萬平開口約她出去。約會時，兩人才發現彼此的命運早在冥冥之中產生交集。

萬平突然開口告白，把福子和他自己都嚇了一大跳。另一方面，鈴持續催促自己的小女兒去相親。

和萬平約會之後，飄飄然的福子回到家，卻和鈴起了爭執。鈴反對他們交往，原因是萬平自己創業太不穩定。

咲突然病倒，被診斷出罹患肺結核，福子和鈴都去照顧她。萬平找到專治肺結核的專科醫院，但鈴不願領情。

咲逐漸康復，但福子有好幾個星期都沒見到萬平。春天來臨，忠彥為臥病在床的咲畫了一幅櫻花的畫。