西遊記

三藏法師動身前往印度取經，促使天下太平。某天，他和新同伴遇見過去的師父。

一行人結識經營溫泉客棧的三姊妹，其中一人還對八戒大獻殷勤，悟淨和三藏懷疑她別有居心。

大夥在一間寺廟歇腳，這間廟據說能實現所有的夢想。隔天早上，悟空察覺其他人的舉止都怪怪的。

悟空加入一間餐廳突然開打的吃辣大賽。事後他想要水喝，卻被誇張的天價給嚇壞了。

悟空與同伴們發現一名小嬰兒，便將他帶到附近的村莊。大夥找到寶寶的兄弟姊妹，卻隨即發現村民全是小孩子。

八戒和悟空弄壞了一座神像。兩人擔心悟淨去跟三藏告密，於是蓋他布袋，再把人丟進森林裡，卻不曉得這座森林會吃人。

悟空一行人心不甘情不願地在一間陰森的舊廟過夜，一縷鬼魂竟撐著病歪歪的凜凜現身，嚇壞眾人。

一位能夠穿越時空的妖怪害三藏、八戒和悟淨動彈不得。悟空要妖怪放人，妖怪反而把他變成怯弱的膽小鬼。

旅伴們回想起母親，悟空卻無法感同身受。他氣沖沖地離去，卻碰上一位一直叫他哥哥的小女孩。

一行人遇見兩名自稱從印度歸來的女子。悟空外出解手時察覺有危險，回來卻發現三藏不見了。