自成一格高中生

茱莉亞、新室友傑森和朋友們準備交出報告企劃，但眼中只有考試的新校長艾格妮絲卻另有打算。

在艾格妮絲的緊迫盯人之下，怪咖們發揮小聰明，為音樂劇招募其他小隊，並試圖找到練習的場所。

艾格妮絲展開計畫，在排練前對高地小隊們施加壓力，怪咖之中出現懷疑的聲浪，大家都放不下自尊心。

艾格妮絲的助手破壞道具又更改劇本，搞砸了排練，包括茱莉亞在內的所有人都開始懷疑彼此。

茱莉亞受到成名的夢想誘惑，尼克則掙扎要不要說實話。與此同時，音樂劇的準備又遭受打擊，女孩們質問一個可疑的人。

怪咖們團結起來，要揪出搞破壞的人。茱莉亞和瑪荷塔在夢想與朋友間做出抉擇。

怪咖們對音樂劇滿懷期待，這份興奮之情卻被背叛和不是滋味給毀了。更糟的是，有 10 名學生被迫離開學校。

好戲上場了！大家鳥獸散之後，入學測驗由艾格妮絲上台開場，不過怪咖們可不打算就此罷休。