通靈王

在傳奇武士靈的幫助下，通靈人麻倉葉提議要幫助新同學萬太打倒一個惡名昭彰的壞蛋。

葉和萬太遇見了通靈人蓮，此人面對小混混時出手毫不留情。葉對於蓮濫用能力感到憤怒，於是與他展開戰鬥。

安娜告訴葉關於選拔新通靈王的大賽。蓮的姊姊潤向葉發起戰帖，贏的人可以獲得阿彌陀丸。

蜥蜴郎附身於龍，挾持了萬太。葉和阿彌陀丸出手戰鬥，但是蜥蜴郎揮舞著春雨刀，使他們居於劣勢。

帕契十祭司的席巴釋放五個動物靈來對付葉，要考驗他是否夠格參加通靈人大戰。

葉獲得參賽資格後遇上的第一個對手是來自北海道的轟隆轟隆，這位自豪的阿伊努族通靈人可以操縱冰和雪。

死靈術師法斯特八世可以操縱屍體，與葉對戰前竟為了實驗而虐待萬太，讓葉怒不可遏。

葉的下一個對手是蓮，於是與萬太保持距離，以保障朋友的安全。稍後，葉回到出雲繼續訓練。

預賽的最後一回合開始了。葉和蓮，這兩位宿命安排的對手都使出渾身解數，究竟誰會獲得參加正式比賽的資格呢？

蓮回到中國處理沒完成的事。BoZ 兄弟偷襲葉和玉緒，好在某個熟面孔前來搭救。