花郎

時間約當 1500 年前的新羅，只召太后勉強接見一名不速之客。兩位朋友則為了尋找家人而前往王京。

狗鳥公收到壞消息。魏花公同意籌組花郎，協助只召的遠大計畫，以便鞏固新羅的未來。

魏花公審查花郎應試者。安智公建議狗鳥公假伴成他兒子，以先雨的身分待在王京。

安智公得面對一名舊識。娥露教導先雨貴族之道，盼望因此有加入花郎之機會，先雨卻惹上麻煩。

三國時代國力最弱的新羅王朝開啟新頁。在花郎任命儀式上，某件事讓攝政太后大吃一驚。

修煉開始後，幾名世家貴公子不習慣艱苦的教條，搞得仙門鬧翻天。先雨的半真骨血統也引發了衝突。

先雨努力理解如何當個好哥哥。花郎接受測驗，但不是人人都拿到好成績。知後來到宮殿。

先雨和娥露思索過去。知後發現原來不是每個人都喜歡禮物。某個熟悉的臉孔出現在仙門。

淑明公主返回王京，加入仙門。娥露探究真相，花郎們則展現自己的音樂才華。

盛大演出當天到來。知後當面質問太后，太后卻認為他無權置喙。娥露察覺自己出現在錯誤的地方。