洛城南區，我的青春

高中入學的第一天即將到來，莫瑟從寫作營歸來，卻發現路比與賈馬爾跟凱撒鬧翻了。

一場為了凱撒而展開的干預行動沒能照著計畫走。另一方面，路比對一位家庭友人一見鍾情。

凱撒在奧斯卡危險的世界裡越陷越深，大夥則面臨首次參加高中舞會的情緒波盪。

賈馬爾在萬聖節說服大夥去時髦的布倫特伍德要糖果；他還希望能在此找到當地一樁神秘事件的線索。

自認大嘴巴的賈馬爾限凱撒在時限內告訴路比，他與奧莉薇亞發生了什麼事， 但一場警察封鎖卻將事情複雜化。

隨著秘密被揭發，這幫摯友開始起內鬨。在混亂當中，賈馬爾關於美式足球的謊言終於讓他自食其果。

路比一心想為奧莉薇亞籌畫一場完美的成年禮 ，賈馬爾則在試圖解開「溜冰世界」之謎時，遇見一名古怪的盟友。

凱撒與奧斯卡共度美好時光，莫瑟用計取得一份保姆的工作，賈馬爾更貼近真相，奧莉薇亞則經歷一場時尚危機。

凱撒的未來懸於一線，以致賈馬爾、莫瑟和路比必須在城裡展開瘋狂搜索，尋找可能拯救他的那樣東西 。

在奧莉薇亞的成年禮上，大家互換了舞伴，但一時的慈悲之舉，卻可能讓這群朋友失去珍愛的一切。