高堡奇人

抵抗軍戰士喬離開德據紐約，結識了來自日屬太平洋合眾國的茱莉安娜，她手中握有一段令人費解的新聞影片。

茱莉安娜與可能的抵抗軍聯絡窗口碰頭，喬則繼續他的任務。茱莉安娜離開，弗蘭克因而面臨殘暴審訊。

喬與茱莉安娜準備逃離卡農城，而賞金獵人「執法官」緊追在後。弗蘭克擬定了推翻日本統治的計畫。

喬在情感和職責之間拉扯，並與茱莉安娜繼續搜索。在納粹帝國，親衛隊高層領袖約翰史密斯開始懷疑他的部隊有內鬼。

茱莉安娜回到家中，見到沮喪失意的弗蘭克。日本近衛師團展開調查，喬則憶起自己在科羅拉多州的時光。

茱莉安娜接下與田上大臣的工作，繼續尋找答案。史密斯家舉行退伍軍人節慶祝活動，卻遇上一樁計謀。

史密斯質問喬有關卡農城的事，並想出了新計畫。茱莉安娜在市場碰見一個熟面孔。

吉田逼近之際，弗蘭克尋找離開太平洋合眾國的方法。喬計畫從黑道手中取得一部影片，茱莉安娜提供協助。

史密斯向一位官員吐露祕密，並托付他一則訊息。弗蘭克為了幫茱莉安娜救出被俘虜的喬，暫緩了脫逃計畫。

弗蘭、茱莉安娜和喬為了一部影片大吵一架。史密斯直搗虎穴，打算揭發一樁陰謀。