魔法俏佳人的奇幻世界

仙靈組去追捕神出鬼沒的天才小偷，行動卻宣告失敗。隨後，仙靈組選了會唱歌的服務生安娜貝爾成為節目的第一位參賽者。

蕾兒夢見安娜貝爾被困在魔法森林，於是和泰蘭及芙洛拉裝病，一起追溯這位歌手最後的行蹤。

仙靈組被逐出森林後，開始專心拯救年輕新星，而首要目標就是被鱷魚怪獸跟蹤的紐約天才小子直樹。

直樹運用科技專長幫助仙靈組假裝現身直播，他還扮成鱷魚人的誘餌，讓仙靈組在下水道逮人。

仙靈組察覺鱷魚人展開行動後，依稀看見了一名巴黎時尚天才的存在，於是趕往當地阻止她被綁架。

艾斯在為節目擔心的時候，真正的蘇菲則被困在夢想世界裡，仙靈組得闖進時裝週的活動找出冒牌貨。

蕾兒去安娜貝爾家調查神祕手錶，而替代她的無腦模特兒羅蕾萊則想融入其他仙靈組成員。

蕾兒被警方質問安娜貝爾的事，於是找蘿西商量找回手錶的事。仙靈組前往中國尋找功夫天才小魚兒。

仙靈組逮到巫師後，逼他透露夢想世界中的綁架案主謀，再趕往倫敦拯救年輕鋼琴家瑪德琳。

仙靈組在加州尋找新星時，艾斯則被女王的魔咒控制。蕾兒和蘿西趕忙從警探手中取回手錶。