火影忍者

來到木葉忍者村。致命的忍者在此漫遊，淘氣的漩渦鳴人則四處惹麻煩。

鳴人終於從忍者學校畢業，還宣稱他什麼都會。

在成為忍者的路上，鳴人必須與漂亮的小櫻和嚴肅的佐助同學互助合作。

組成團隊的鳴人、佐助和小櫻遇見了他們的老師——神秘而冷漠的卡卡西。

面對失敗的威脅，鳴人、佐助和小櫻使盡渾身解數發揮所能，設法通過艱難的生存考驗。

鳴人和小隊成員展開第一項忍者任務， 做些無聊的粗活。疲憊又憤怒的鳴人跑去火影那裏訴苦。

鳴人和小隊成員抵達波之國，並得知此處被名為卡多的邪惡商人所佔領。

卡卡西在與再不斬的戰鬥中佔了上風。

多虧鳴人的妙計，卡卡西從水牢中被釋放。

在達茲納家休養的卡卡西對戰鬥的結果感到不滿。