Dragi Hongrang

Dvanaest godina nakon iznenadnog nestanka Sima Hongranga pojavi se muškarac koji je navodno on — i koji prođe sve testove. No Sim Jae-yi nije sigurna u to.

Jae-yi i Hongrang odvojeno traže duha koji navodno otima djecu. Jae-yi upadne u nevolju tijekom potrage, no spasi je Hongrang.

Nakon Hongrangova junačkog čina Jae-yi počne preispitivati svoje sumnje. Sim Mu-jin kuje plan kako otkriti Hongrangov identitet na njegovoj rođendanskoj proslavi.

Kad sazna za Min Yeon-uine planove, Sim Yeol-guk smisli protunapad. Hongrang se bori sa svojom savješću nakon što dobije strašan zadatak.

Kad sazna više o Hongrangovoj prošlosti, Jae-yi počne mariti za njega. Hongrang i Mu-jin posumnjaju u plan gospodarice Min koja se želi riješiti Jae-yi udajom.

Kad planovi o sprečavanju Jae-yijinog vjenčanja propadnu, ona se nađe u opasnoj situaciji. Neslaganje između Yeol-guka i Yeon-ui dođe do vrhunca.

Dok je Mu-jinova sudbina i dalje nepoznata, Jae-yi poduzima sve što može kako bi ga spasila. Vijesti o povratku preminulog djeteta uznemire Hongranga.

Jae-yi odluči otići s Mu-jinom bez obzira na svoje osjećaje prema Hongrangu. Yeol-guk pokuša umanjiti štetu nakon što otkrije urotu kovanu protiv njega.

Započne potraga za Hongrangom i Jae-yi i oboje su u velikoj opasnosti. Dok se skrivaju, njihov odnos se produbljuje, a oni se zajedno nose s prijetnjama i izazovima.

Hongrang je uhvaćen i Yeol-guk pokuša uvesti red u Ceh. No Veliki princ Hanpyeong ne gubi vrijeme i pokrene svoj veliki plan.