Carica

Helena i Elizabeta otputuju upoznati se s carom Franjom, od kojega se očekuje da zatraži Heleninu ruku. Međutim, on na zabavi šokira sve iznenađujućom odlukom.

Stigavši u Beč na svoje vjenčanje, Elizabeta se mora nositi s intrigama na dvoru. Franjo pokušava zaštititi svoju zemlju od rata.

Nakon što se Elizabeta uda za Franju, kraljevska obitelj svjedoči njezinoj sve većoj popularnosti. Sofijin bivši ljubavnik, gost na vjenčanju, otkrije jednu tajnu.

Sofija i vijeće traže vojnu akciju, ali Franjo odbija krenuti u napad. Elizabeta uzruja careva sina, što uzrokuje ozbiljne političke posljedice.

Maksimilijan okuplja potporu za izvršenje zlog plana. Elizabeti se dobronamjerna gesta obije o glavu, nakon čega se sprijatelji sa sumnjivom sluškinjom Leontine.

Elizabeta se provodi s Maksimilijanom dok se Franjo očajnički želi pomiriti s njom. Leontine se uvali u nezgodnu situaciju.