Tiger and Dragon

Însărcinat cu recuperarea unor datorii, gangsterul yakuza Toraji întâlnește un artist rakugo și e atât de impresionat de acesta încât decide să-i devină elev.

Deși se antrenează de două luni, Toraji încă nu poate memora o poveste întreagă. Șeful său îi cere să-l investigheze pe Ginjiro, care se poartă ciudat.

Toraji primește sarcina de a crea probleme la nunta superiorului său. Ulterior, el învață o poveste rakugo despre un bărbat care se temea de un anumit fel de mâncare.

Șansa îi surâde lui Ryuji atunci când linia lui de modă atrage atenția unui producător faimos. Donbei ia sub aripa sa o ucenică nouă și foarte talentată.

Toraji are dificultăți în a înțelege conceptul de căsătorie dintr-una din poveștile sale. Donbei dezvăluie un secret surprinzător despre studenția lui.

După ce asistă la primul său spectacol de comedie manzai, pus în scenă de doi soți, Toraji decide să devină impresarul acestora pentru a le găsi noi contracte.

Toraji își convinge șeful să-l lase pe Ginjiro să se ocupe singur de o treabă. Îngrijorați că Donkichi e tot singur la vârsta lui, Ryuji și Donta plănuiesc o întâlnire.

Asociația Rakugo decide să organizeze un concurs pentru a recruta noi talente. Toraji îi cere lui Ryuji să revină pe scenă, dar este refuzat categoric.

În încercarea de a-și impresiona tatăl, Ginjiro se folosește de informații obținute de la un prieten vechi pentru a șantaja o bandă rivală, dar în curând dă de probleme.

Yasuo, înfometat, se prezintă în fața lui Toraji și îi spune că a fugit de banda lui. Ulterior, magazinul de haine al lui Ryuji este jefuit de tâlhari.