Dinastia Tudorilor

Dornic de cuceriri și de glorie, Henric abia așteaptă să pornească la război împotriva Franței, dar Cardinalul Wolsey îl sfătuiește să adopte o cale pacifistă.

Deși a promis loialitate Franței și în ciuda obiecțiilor lui Wolsey, Henric cântărește avantajele alierii cu regele Carol Quintul al Spaniei.

Henric încearcă să-i ascundă împăratului Carol Quintul, nepotul reginei Caterina, dificultățile căsniciei sale. Între timp, frumoasa Anne Boleyn îl vrăjește pe Henric.

Henric este declarat „Apărător al credinței” după ce îl condamnă pe Martin Luther, dar este îngrijorat de neputința soției sale de a-i da un urmaș legitim.

Climatul politic se schimbă în defavoarea lui Henric când presupusul său aliat, Carol Quintul, îl eliberează pe regele Franței. Pasiunea lui Henric pentru Anne crește.

Dezamăgirea lui Henric față de Biserica Catolică crește atunci când aceasta nu se grăbește să recunoască anularea căsătoriei sale cu Caterina de Aragon.

Anglia cade pradă unei epidemii de ciumă și unei crize alimentare grave, ceea ce îl deprimă pe Henric, care începe să se îndoiască de capacitatea sa de a conduce.

Papa Clement trimite în sfârșit un emisar care să judece petiția lui Henric de anulare a căsătoriei sale cu Caterina de Aragon pe temei de nelegitimitate.

Soarta Cardinalului Wolsey se înrăutățește; i se retrag titlul și autoritatea și apoi este izgonit de la curte. Henric îl înlocuiește cu Sir Thomas Morus.

Într-o ultimă încercare disperată de a-și schimba soarta, Cardinalul Wolsey, căzut în dizgrație, încheie o alianță cu vechiul său dușman.