كايكو وكوكوش

عندما يجهّز "كايكو" و"كوكوش" فخًّا للاستيلاء على سلاح "الفرسان الأشرار" السرّي، يجدان بيضة غامضة عوضًا عن ذلك.

حين يفقد "كاسر العظام" قدرته على النهب بسبب شعوره بالضعف والبؤس، تمنحه الساحرة "ياغا" بعض الإلهام الموسيقيّ لتعيد إليه قوّته.

بعد وليمة فاخرة، تختفي كأس الحاكم الذهبيّة… ولكن تلك الحادثة لم تكن سوى بداية لمشاكله.

عندما ينشر عريف "هيغيمون" إعلانًا يتضمّن مكافأة لمن يقتل تنّين "كايكو" و"كوكوش"، يصل فارسان من صيّادي الجوائز لخوض التحدّي.

يضع "هيغيمون" خطّة لسرقة هراوة "كاسر العظام" السحريّة حتّى يتمكّن أخيرًا من تحقيق حلمه بالسيطرة على قرية "ميرميل فيل".