نصف سيّئ: الابن غير الشرعي والشيطان

يبذل "نيثين بيرن" البالغ من العمر ستّة عشر عامًا قصارى جهده للانسجام في أجواء المدرسة والمنزل، لكنّ إرث والده القاتل يلقي بظلال قاتمة على الحاضر.

تدرّب "سيليا" الفتى "نيثين" على المهارات القتالية لتهيئته للمواجهة النهائية مع والده. وأثناء تدريب الطلّاب، تنشأ عداوة بين "جيسيكا" وإحدى الفتيات.

يسعى "سول" وفريق من تلاميذ "الصياد" إلى مرافقة "نيثين" إلى "لندن"، لكنّهم يواجهون الكثير من المتاعب طوال رحلتهم، فيما تحاول "أناليز" التعامل مع قوّتها الجديدة.

يرشد "غابرييل" كلًّا من "نيثين" و"أناليز" في أرجاء "باريس" على أمل إيجاد "ميركيوري"، غير أنّ سرًّا لم يُحفظ في طيّ الكتمان يهدّد بإنهاء علاقتهما الحميمة.

يتبع "نيثين" و"أناليز" مرشدهما "غابرييل" عبر الريف الفرنسي، حيث يكتشفان معلومات جديدة ومروعة عن "سحرة الدماء" من قبيلة "أوزان".

يسعى "نيثين" لمساعدة "سيليا" لمعرفة حقيقة "سول" ويعيش فيما بعد تجربة تقشعرّ لها الأبدان، فيما تحصل "جيسيكا" على ترقية وتتقبل نزعتها القاسية.

ينطلق "سول" و"جيسيكا" إلى "وولفهاغن" فيما تمضي "أناليز" و"سيليا" في أثرهم، ويحاول "غابرييل" إقناع "نيثين" بالذهاب إلى "ميركيوري" عوضًا عن ذلك.

يدخل "سول" في حالة من الهياج في "وولفهاغن" حين يتمكّن أخيرًا من تعقّب "ماركوس"، فيما يهرع "نيثين" و"أناليز" و"غابرييل" لإيقافه قبل فوات الأوان.