Голубой период

Жизнь и цели заскучавшего старшеклассника Яторы меняются, когда он видит картину одноклассницы и обнаруживает в себе любовь и талант к живописи.

Ятора вступает в клуб художников. На летних каникулах он проходит специальный курс, чтобы улучшить свои навыки — ведь он решил поступать в художественную школу!

Ятора начинает посещать занятия в Токийском университете искусств вместе с Юкой. В музее, куда Ятора идет со странными новыми одноклассниками, его ждет творческий прорыв.

Студенты вечернего курса ТУИ посещают дополнительные занятия, чтобы подготовиться к следующему конкурсу. Приближение экзаменов только добавляет стресса друзьям Яторы.

Оба активно готовит учеников к предстоящим экзаменам. Яторе не даются абстракции, и Саэки предлагает ему в качестве развлечения попробовать холст побольше.

Ятора экспериментирует с различными инструментами, пытаясь найти способ улучшить свои работы. Экзаменационный стресс начинает сказываться на здоровье студентов.

Оба указывает Яторе на его слабое место, и это сводит его с ума. Но душевный разговор с близким другом восстанавливает его уверенность к началу первого экзамена!

Первое экзаменационное задание — автопортрет. Неудачное происшествие подает Яторе идею. Оба ведет класс в музей до объявления результатов экзамена.

На второй экзамен выходят трое, включая Ятору, который должен мастерски овладеть цветом. Ятору беспокоит то, что Юка нашел сомнительную работу и не посещает занятия.

Юка и Ятору отправляются в город Одавара. В надежде преодолеть свои личные трудности и страхи с помощью искусства, они обнажают свои сердца и тела.