بلدة تري هيل

يخوض "نيثان" و"لوكاس"، الخصمان في المرحلة الثانوية، منافسة شرسة على كل شيء، من مكانهما في الفريق نفسه لكرة السلة إلى الفوز بقلب "بيتون" الفتاة التي يتشاركان الإعجاب بها.

يقرر "لوكاس" الانسحاب من الفريق الأساسي، بعد أن تخونه أعصابه في أول مباراة له، مما يزيد التوتر بينه وبين "نيثان"، ويهدد علاقته مع "بيتون".

يشعر "نيثان" بأن شعبيته باتت تتراجع، فيسارع لطلب العون من "هايلي" لتكون له الأفضلية، بينما تزداد مشاعر "بروك" قوة تجاه "لوكاس" بشكل لا يمكن تجاهله.

تنجح "هايلي" في إقناع "لوكاس" بحضور حفلة "نيثان" في منزله الشاطئي، لكن خصومة الأخوين غير الشقيقين تقود إلى الإحراج، وتبدّل الولاءات، وصراعات أخرى.

ينضم "كيث" إلى "لوكاس" في مباراة كرة السلة السنوية بين الآباء والابناء، بينما يلعب "دان" إلى جانب "نيثان". أما "بيتون" فتواجه ألم الفقد في الذكرى السنوية لوفاة والدتها.

يطرد المدرب "وايتي" كلًّا من "لوكاس" و"نيثان" من حافلة الفريق لسوء سلوكهما، فيجدان نفسيهما عالقين على بعد ثلاثين ميلًا من البلدة، ويضطرّان للعودة معًا.

يحرّك الحفل السنوي لكرة السلة مشاعر قديمة ويفتح الباب لعلاقات جديدة، فيما يبوح "لوكاس" بمشاعره تجاه "بيتون"، ويتخبّط "دان" أمام صداقة جديدة لزوجته السابقة "ديب".

تحضر "بروك" و"بيتون" حفلة جامعية بدون دعوة لقضاء سهرة ممتعة، لكن الليلة تأخذ منعطفًا غير متوقع، بينما تواجه "هايلي" تحديات جديدة مع "نيثان".

يلجأ "نيثان" بعد شجاره مع والده "دان" إلى استخدام المنشطات بهدف تحسين أدائه، لكن قراره هذا يأتي بتداعيات خطرة داخل الملعب وخارجه.

تخفي "بيتون" مشاعرها عن "بروك"، بينما يتكيّف "لوكاس" مع حالته العاطفية الجديدة، أما "نيثان" فينضم بعد تردد إلى "دان" لقضاء العطلة الأسبوعية في لعب الغولف.