교초

냉혹한 황제 소순은 초씨 가문을 몰살하고 황후마저 목 졸라 죽인다. 혼례 전날 밤으로 의문의 환생을 한 초조는 복수를 다짐한다.

소순은 예정보다 일찍 반란을 일으키지만, 초조는 궁으로 비장하게 진격해 황제 즉위를 저지하고 제국의 운명을 새로 바꾼다.

섭정이 된 초조는 신뢰하는 아군을 임명해 금군을 이끌게 한다. 하지만 갈등이 고조되던 순간 소순이 덫을 놓고, 초조는 기다렸다는 듯 마주 서는데.

소순은 어린 황제를 독살하려 했다며 초조를 몰아세우지만, 초조는 이 계략을 역이용한다. 그 순간, 조정에 자객이 들이닥친다.

초조는 소순을 변절자로 몰아세우기 위해 덫을 놓지만, 등혁의 도움으로 탈출에 성공한다. 이 과정에서 사연래는 치명적인 위기에 처하는데.

사연방은 국경 지대에 침공을 유도하며 세력을 과시한다. 아버지가 위독해지자, 초조는 조정의 반대를 무릅쓰고 아버지를 구하기 위해 나선다.

초조는 소순의 매복을 피하고자 전령으로 변장해 숨어든다. 한편, 연래는 모든 위험을 무릅쓰고 초조를 따라 국경으로 향하는데.

창무채에 몸을 숨긴 초조와 연래. 초조는 과거로 돌아와 다시 태어난 비밀을 털어놓고, 연래는 그 곁에서 함께 운명에 맞서기로 다짐한다.

초조는 창목 요새에서 철영을 잡기 위해 매복한다. 이후 소순은 북방 세력과 손잡고 기습 공격을 감행하는데.

왕성이 포위당하자, 초조는 포위망을 뚫기 위해 대담한 연계 계략을 세운다. 멀리 떨어진 곳에서 투병 중이던 그녀의 아버지가 딸의 전투 소식을 전해 듣는다.